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証券会社のアプリを開いた。銘柄を検索した。「全世界株式」「先進国株式」「S&P500」「バランス型」……画面いっぱいに並ぶファンド名を眺めながら、俺の指は完全に止まった。 33歳の冬だった。「つみたてNISA始めなきゃ」と思い立ち、重い腰を上げてよ...

序論 資産管理とは、単一のタスクではなく、生涯にわたるダイナミックな規律である。 本稿では、資産形成の道のりにおいて、30代が将来の経済的自立に向けた軌道を確立するための、最も重要かつ決定的な10年間であると位置づける。 本稿が提示するのは、単...

「毎月オルカンを積み立てているけど、この配分で本当にいいのか？」 ——そんな漠然とした不安を抱える30代は多い。 積立を始めた"次の一手"こそがポートフォリオ設計だ。 本記事では、家族構成・年収・投資期間からリスク許容度を数値化し、独身攻め型・共...

【20代必見】堅実に始める、年代別の資産形成プラン｜ポートフォリオ紹介・資産運用方法のおすすめポイント｜メリット解説 　こんにちは。ファイナンシャルプランナーとして多くの若い世代の資産形成をサポートしてきた経験から、「20代からの堅実な資産形...